荷兰光刻机巨头ASML(阿斯麦)发布了2023年第四季度及全年财报，业绩好得令人羡慕。
2023年第四季度，ASML净销售额72亿欧元(￥561.0亿)，高于预期，毛利率51.4％，净利润达20亿欧元(￥155.8亿)。
经历了几个“平淡”的季度后，四季度新增订单金额多达92亿欧元(￥716.8亿)，其中56亿欧元(￥436.3亿)来自EUV光刻机。
2023全年，ASML净销售额达到276亿欧元(￥2150.6亿)，毛利率为51.3％，净利润为78亿欧元(￥607.7亿)。
其中，尚未交付的订单总额为390亿欧元(￥3038.6亿)。
ASML 2023年第四季度售出全新光刻机105台、二手光刻机7台，全年售出全新光刻机421台，年增104台，售出二手光刻机28台，与上年持平。
不过，ASML并未披露EUV光刻机的具体销售数字。
ASML预计，2024年净销售额将与2023年基本持平，毛利率略微降低。
毛利率降低的原因一是EUV光刻机业务继续增长，但浸润式光刻机业务会有下降，二是将投资扩大产能。
其中，2024年第一季度净销售额预计约为50-55亿欧元(￥389.6-428.5亿)，毛利率约为48-49％。
2025年毛利率预计将提高到54-56％，主要得益于EUV光刻机业务的更快增长，以及2024年产能投资的回报。
发布财报后，ASML首席财务官Roger Dassen接受了视频采访，其中提到了大家非常关注的光刻机对中国出口问题。
Roger Dassen确认，荷兰和美国最新颁布的出口管制法规已经生效，ASML对出口管制的适用范围和影响，与政府做了进一步沟通。
ASML预计，出口管制将会影响ASML 2024年中国市场10-15％的销售额，然而仍可看到终端市场对于成熟制程的需求依旧旺盛。
这部分市场的需求很稳定，去年很稳定，未来也将继续保持稳定。
可以预计的是，2024年，ASML将不会获得向中国发运NXT:2000i及以上浸润式光刻机设备的出口许可证。
同时，个别中国先进芯片制造晶圆厂将无法获得发运NXT:1970i、NXT:1980i浸润式光刻机设备的出口许可证。
另据外媒报道，中国大陆于2023年12月从荷兰进口的光刻设备金额高达11亿美元，同比增长近1000%，环比增长也高达44.2%。
根据之前的数据显示，中国大陆于2023年11月进口了42台光刻设备，总价值高达8.168亿美元。其中，有16台光刻机是来自荷兰的ASML，总价值7.627亿美元，同比增长了1050%。
2023年10月中国大陆从荷兰进口的光刻机数量更是高达21台，总价值为6.725亿美元，相比比11月进口的16台光刻机的总价值还要低。
显然，如果从均价来看，11月中国从荷兰进口的光刻机均价要比10月进口的光刻机高出46%。
整体来看，在2023年四季度，中国大陆从荷兰ASML进口的光刻机总额达到了25.352亿美元。
根据业界的分析，近几个月来，中国大陆从荷兰ASML进口的光刻机数量和进口额的激增，可能是ASML赶在其许可证在2023年12月31日失效前匆忙出货的结果。
顺带说说台积电。
根据分析师Dan Nystedt披露的数据，2023年第四季度，300mm晶圆的平均价格高达6611美元，约合人民币4.8万元，创下历史新高，相比一年前飙升了22％！
当季，台积电出货的晶圆折合300mm总计295.7万块，最近三年第一次不足300万块，相比2022年第四季度的370.2万块少了足足20％。
但因为价格上去了，台积电的收入却没怎么少。
当然，工艺越先进，晶圆就越贵，N3 3nm级别工艺的每块最贵可达2万美元(约合人民币14.3万元)，确实比N4/N5、N6/N7节点上贵得多。
工艺节点分布方面，N3只是第二个季度取得收入，就奉献了29.43亿美元，占比已达15％。
N5依然是绝对主力，收入68.67亿美元，占比高达39％。
N7收入也有33.354亿美元，占比为17％。
以上三种先进工艺合计占了台积电总收入的67％，如果在算上16nm，所有的FinFET工艺收入占比为75％。
成熟工艺方面，28nm 7％，40/45nm 4％，65nm 5％，150/180nm 4％，110/130nm 3％。
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